1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в пучину ужаса, где сталкивается с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть.