Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор.
На фоне перестройки якуты заново осмысляют свою культуру. Противостояние директора и хормейстера неожиданно перерастает в мистическую связь. Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены.