Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудесными созданиями, мир принадлежал трём великим державам: Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот — Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), чьих родителей забрала война. Перед смертью бабушка взяла с них обещание всегда быть рядом, но судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй учиться мастерству.
Спустя века Сяояо, теперь простая знахарка Сяолю, живёт в тихом городке Циншуй, помогая всем, кто к ней обращается. Её мечта — покой, но случайная встреча с израненным юношей (Дэн Вэй) переворачивает всё. Впереди — неожиданные испытания и давние тайны. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).